excel客戶管理系統(tǒng)

解決Excel制作客戶資料管理系統(tǒng)怎么做的步驟如下:

1.打開計(jì)算機(jī)，在計(jì)算機(jī)桌面找到并打開excel，新建一個客戶檔案工作表。

2.輸入公司所需的詳細(xì)客戶信息項(xiàng)目。

3.合并客戶文件位于中心、字體歌曲正文、字體大小為20的單元格。

4.需要合并的單元格在圖形中居中,列寬度被拉到適當(dāng)?shù)奈恢?所有文本都居中。

5.向表中添加邊框,然后選擇"添加所有邊框"按鈕。

6.填充所需關(guān)鍵項(xiàng)目的顏色就行了。這樣就解決了Excel制作客戶資料管理系統(tǒng)怎么做的問題了。

如何用excel制作客戶信息管理系統(tǒng)

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項(xiàng)目。

3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號20?；蛘甙凑兆约旱男枰O(shè)置格式。

4、繼續(xù)修改表格樣式，把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合適位置，所有文字居中。

5、給表格添加邊框，選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點(diǎn)項(xiàng)目填充顏色。整個表格制作完成。

如何用excel做客戶管理教程

Excel 是一個辦公很經(jīng)常用到的一個辦公軟件，他主要用于數(shù)據(jù)的分析、查看、對比等，讓數(shù)據(jù)看起來更直觀，更容易對比，而有很多時候需要把客戶的資料做成一個表進(jìn)行管理，接下來請欣賞我給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的如何用excel做客戶管理教程。

如何用excel做客戶管理教程1： 準(zhǔn)備和調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)。

如何用excel做客戶管理教程2： 需要的相關(guān)數(shù)據(jù)包括客戶 拜訪 線路表(如圖表1)、季度客戶等級表(從EM系統(tǒng)中調(diào)取，如圖表2)、客戶購進(jìn)量與購進(jìn)額數(shù)據(jù)表(從客戶經(jīng)理工作平臺中調(diào)取，如圖表3)。

圖表　1

圖表　2

圖表　3

如何用excel做客戶管理教程3： 合并季度客戶等級表與購進(jìn)量、購進(jìn)額數(shù)據(jù)表。

如何用excel做客戶管理教程4： 在將表格合并之前請注意：因從EM系統(tǒng)和客戶經(jīng)理工作平臺中導(dǎo)出的客戶代碼、購進(jìn)量、購進(jìn)額等數(shù)據(jù)在EXCEL中是以文本形式存儲的，為便于統(tǒng)計(jì)和排序，需要將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為文本(選中數(shù)據(jù)點(diǎn)擊錯誤提示中“轉(zhuǎn)換為數(shù)字”即可，如圖表4)，對客戶代碼還須以整數(shù)格式顯示(在“單元格格式”對話框中選擇“數(shù)字”→“自定義”→“0”)。

圖表　4

如何用excel做客戶管理教程5： 將“2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額”工作表移至“2010年一季度客戶等級工作簿”中，在“季度客戶等級”工作表中新增2個字段分別命名為“2010年一季度購進(jìn)量”和“2010年一季度購進(jìn)額”，運(yùn)用VLOOKUP函數(shù)在M4和N4單元格中分別輸入“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額’!$A：$D，3，0)”和“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進(jìn)量與購進(jìn)額’!$A：$D，4，0)”，將公式復(fù)制至同列 其它 單元格中，得出圖表5數(shù)據(jù)(為便于之后的數(shù)據(jù)操作，建議對M和N列數(shù)據(jù)用選擇性粘貼為數(shù)值的 方法 將全部公式轉(zhuǎn)換為數(shù)值)，接著將“季度客戶等級表”移至零售客戶拜訪線路工作簿中備用。

圖表　5

如何用excel做客戶管理教程6： 運(yùn)用查找與引用函數(shù)合并客戶等級表與拜訪線路表。

如何用excel做客戶管理教程7： 在零售客戶拜訪線路工作簿“一線”工作表中加入“2010年一季度客戶等級”、“2010年一季度購進(jìn)量”和“2010年一季度購進(jìn)額”3個字段(設(shè)在單元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中輸入“=INDEX(‘2010年一季度客戶等級表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客戶等級表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客戶等級表’!$A$1：$O$1，0))”，將公式復(fù)制到　AB4、AC4中，再復(fù)制到同列和“二線”至“十線”工作表中，得出轄區(qū)零售客戶的等級、購進(jìn)量和購進(jìn)額，如圖表6。

圖表　6

如何用excel做客戶管理教程8： 突出顯示等級變動客戶。

如何用excel做客戶管理教程9： 通過以上三步已能夠掌握轄區(qū)客戶本季度的具體等級、購進(jìn)量和購進(jìn)額數(shù)據(jù)，但僅此還不夠，還需知道和上季度相比哪些客戶等級發(fā)生了變動。這里有兩種方法，一種是對發(fā)生變動客戶使用區(qū)別于其他客戶的格式，設(shè)“2009年四季度客戶分類”數(shù)據(jù)在“一線”工作中AD列，可對AA4單元格設(shè)置條件格式為“單元格值不等于AD4時，值加粗傾斜顯示”(如圖表7)，將值復(fù)制到同列和其它線路表中，在AA列中對等級發(fā)生變動的客戶可一目了然。但這種方法的缺點(diǎn)是不知道變動客戶的升降情況，這就需要運(yùn)用第二種方法，用符號直觀地表示升降。可如此操作，在“一線”工作中加入Z列為“季度客戶分類”，因客戶等級中數(shù)字“1、2、3”分別代表“大、中、小”，可用條件函數(shù)IF判斷AA列與AD列數(shù)據(jù)尾數(shù)字大小，如前者小于后者，則表示級別提升，可用符號“↑”(在插入→符號→特殊符號菜單中，如圖表8)表示，反之，則用“↓”表示，確定思路后，在Z4單元格中輸入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，將值復(fù)制到同列和其他工作表中，客戶等級升降情況可直接查看(如圖表9中Z列)。

圖表　9

如何用excel做客戶管理教程10： 匯總等級變動情況。

如何用excel做客戶管理教程11： 在掌握了所有客戶的等級及變動情況后，需要知道分業(yè)態(tài)、分訪銷批次客戶的等級升降情況，為此，可建立“零售客戶季度等級變動統(tǒng)計(jì)表”，如圖表10。

圖表　10

如何用excel做客戶管理教程12： 在此表中，將各種業(yè)態(tài)客戶等級的變動情況按訪銷批次分提升、保持、下降三種情況進(jìn)行匯總，這里主要用到COUNTIF和SUMIF函數(shù)，具體方法是在C5單元格中輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↑”)”，統(tǒng)計(jì)等級提升客戶數(shù)量，在D5和E5單元格中依次輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↓”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分別統(tǒng)計(jì)等級保持和下降客戶數(shù)量，將公式復(fù)制到同列其他單元格，在同行復(fù)制時注意將引用的線路表名稱與訪銷批次對應(yīng)，如“星期二”對應(yīng)“二線”和“七線”、“星期三”對應(yīng)“三線”和“八線”等。之后在R5單元格輸入“=SUMIF($C$4：$Q$4，$R$4，$C5：$Q5)”，統(tǒng)計(jì)轄區(qū)內(nèi)所有“CS1”檔提升客戶總數(shù)，將公式向右復(fù)制到S5和T5單元格，再復(fù)制到同列單元格。整張表格的最下一列用SUM函數(shù)進(jìn)行自動求和，分別對各訪銷批次客戶的等級變動情況進(jìn)行匯總，完成表格制作。

如何用excel做客戶管理教程13： 建立等級最低標(biāo)準(zhǔn)表。

如何用excel做客戶管理教程14： 完成了以上工作后，還需知道各等級的最低標(biāo)準(zhǔn)，以便讓低等級客戶知道自己與高等級客戶的差距。為此可建立“客戶季度等級最低標(biāo)準(zhǔn)表”，如圖表11。表格的主要內(nèi)容是抽取各業(yè)態(tài)中等以上級別客戶的最低購進(jìn)量與購進(jìn)額，為抽取數(shù)據(jù)，可對“2010年一季度等級表”數(shù)據(jù)使用組合排序功能，如圖表12，綠色單元格即為要找的數(shù)據(jù)，將其復(fù)制到最低標(biāo)準(zhǔn)表中即形成圖表11。

圖表　11

圖表　12

如何用excel做客戶管理教程15： 完成以上六步后，可將零售客戶拜訪線路表、零售客戶季度等級變動統(tǒng)計(jì)表和客戶季度等級最低標(biāo)準(zhǔn)表打印出來，在拜訪客戶時攜帶，用于向客戶宣傳解釋和指導(dǎo)客戶經(jīng)營，如對等級提升客戶，幫其 總結(jié) 經(jīng)驗(yàn) 并告知客戶在今后經(jīng)營中注意保持，對等級下降客戶，幫其找出差距，分析原因，為其提供可行的經(jīng)營建議等。

總之，通過運(yùn)用EXCEL函數(shù)可提高工作效率，科學(xué)有效地做好客戶分類管理。

以上是由我給大家分享的如何用excel做客戶管理教程全部內(nèi)容，希望對你有幫助。

如何用excel制作客戶查詢跟進(jìn)系統(tǒng)？

1、需要一些函數(shù)知識：如sum求和、sumif條件求和、VLOOKUP查找引用
2、需要一些表格的基礎(chǔ)常識：如字段類型、數(shù)據(jù)存放規(guī)則、基礎(chǔ)美化等等
3、SQL語句：快速的查找需要的數(shù)據(jù)
4、VBA：編程語言，可以通過代碼事件來完成一些EXCEL自帶無法完成的操作。
具備以上知識，就可以做一個比較好的客戶管理系統(tǒng)！