客戶檔案整理

客戶是企業(yè)的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩(wěn)固合作，為此制定本管理辦法如下：

一、 本部門所有員工有責任不斷收集、完善客戶資料卡信息，并予以填制、修正。

二、 建立客戶銷售業(yè)績檔案

三、 對所有客戶（包括準客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表

四、 完善并保存公司與客戶簽署的所有經(jīng)銷合同與文件

五、 壹個客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失

六、 客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務(wù)嚴格遵守公

司保密制度，確保其安全。

如何管理客戶檔案

建立顧客檔案，很多企業(yè)認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數(shù)據(jù)化、精細化、系統(tǒng)化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導(dǎo)性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢?！　☆櫩蜋n案管理的內(nèi)容包括：顧客基礎(chǔ)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結(jié)合其資信能力、市場容量、經(jīng)營業(yè)績、客戶組織結(jié)構(gòu)、競爭對手狀況等一系列的相關(guān)資料，并進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業(yè)可以建立數(shù)學模型、用計算機來進行管理。

以下方法僅供參考：

美容院如何管理好顧客的檔案

顧客檔案管理，營銷管理中舉足輕重，那美容院如何做好客戶檔案管理呢?下面由我為大家搜集的美容院如何管理好顧客的檔案，希望對大家有用!

一/客戶檔案管理對象

客戶檔案管理的對象就是你的客戶，即美容院的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶。它們都應(yīng)納入美容院的客戶管理系統(tǒng)。

從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以來客戶和新客戶為重點管理對象。

2. 從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。對于第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容;對于第三類客戶，檔案管理的重點是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準備資料。

3. 從客戶性質(zhì)來劃分：包括政府機構(gòu)(以國家采購為主)、特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司、顧客(個人)和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、需求特點、需求方式、需求量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4. 從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶(交易時間長、交易量大等)，一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應(yīng)放在主力客戶上。

總之，每個美容院都或多或少的擁有自己的客戶群，不同的客戶具有不同的特點，對其的檔案管理也具有不同的做法，從而形成了各具特色的客戶檔案管理系統(tǒng)。

二/客戶管理內(nèi)容

正如客戶自身是復(fù)雜多樣的一樣，客戶檔案管理的內(nèi)容也是復(fù)雜的，不能一概而論。歸納起來將，客戶檔案管理的基本內(nèi)容包括以下幾項：

1. 客戶基礎(chǔ)資料。

即美容院所掌握的客戶的最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是客戶檔案管理的`起點和基礎(chǔ)?？蛻糍Y料的獲取，主要是通過業(yè)務(wù)員進行的客戶訪問搜集起來的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多是建立客戶卡或客戶管理卡的形式出現(xiàn)。 客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;所有者、經(jīng)營管理者、法人(這三項應(yīng)包括其個人性格、嗜好、家庭、學歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時間、與本公司交易時間、美容院組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。

2. 客戶特征。

服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、美容院規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點等。

3. 業(yè)務(wù)狀況。

主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4. 交易活動現(xiàn)狀。

主要包括棵客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;美容院信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。

以上四方面構(gòu)成了客戶檔案管理的重點內(nèi)容，管理檔案管理基本上是圍繞著這四方面展開的。

三/客戶檔案管理方法

建立客戶檔案卡

作為客戶檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立客戶檔案卡(又稱客戶卡、客戶管理卡、客戶資料卡等)。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

①. 由業(yè)務(wù)員進行市場調(diào)查和客戶訪問時整理匯總。

②. 向客戶寄送客戶資料表， 請客戶填寫。

③. 委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行專項調(diào)查。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，進行整理匯總，填入客戶檔案卡。

在上述三種方式中，第一種方式是最常用的。第二種方式由于客戶基于商業(yè)秘密的考慮，不愿提供全部詳實的資料，或者由于某種動機夸大某些數(shù)字(如美容院實力等)，所以對這些資料應(yīng)加以審核。但一般來說，由客戶提供的基礎(chǔ)資料絕大多數(shù)是可信的且應(yīng)比較全面。第三種方式主要是由于用于搜集較難取得的客戶資料，特別是客戶的信用狀況等，但需要支付較多的費用。

如何進行客戶檔案管理分類？

客戶檔案管理分類標準的邏輯性，作為一種基本的認識方法和管理方法，客戶檔案管理的分類必須具有邏輯性、符合基本的邏輯規(guī)則。否則，具體分類行為就會因操作上的困難而無法正常進行，使檔案管理出現(xiàn)混亂。這種邏輯性又具體表現(xiàn)為：所分類別應(yīng)包括所有的客戶管理對象，既不能有剩余的類別，也不能有多余的類別；客戶檔案管理分類的標準應(yīng)具有一致性，每一層的劃分只能使用一種分類標準，不同層次不同類別之間所用的分類標準可以互相不一致；客戶之間應(yīng)含義明確、所指確定，在現(xiàn)實業(yè)務(wù)中有明確的對象，而且各類之間的界線應(yīng)十分清晰，避免義叉。 客戶檔案管理分類標準的管理。采用何種方法進行分類，還必須考慮客戶檔案管理收集、查詢和利用的實際需要，不能照搬某種模式。例如，對于生產(chǎn)幾種主要產(chǎn)品的企業(yè)，可以先按產(chǎn)品線進行分類，而對產(chǎn)品單一或產(chǎn)品線相關(guān)性很強的企業(yè)，就不適于這種方法，而需要選擇客戶性質(zhì)、忠誠情況的客戶檔案管理分類等。 客戶檔案管理分類標準的實際性。分類是企業(yè)認識和管理客戶的基本方法。因此應(yīng)從客戶的實際情況出發(fā)，決定是否需要檔案管理分類、怎樣客戶檔案管理分類、分多少類及分類的層次等。一般而言，如果企業(yè)的客戶數(shù)量少、特征比較相似，就可以檔案管理thldl.org.cn分類甚至不分類，只按某種順序排列或編號即可。而在客戶數(shù)量大、種類繁多和行為特征有明顯差異的情況下，就應(yīng)進行多層客戶檔案管理分類。 客戶檔案管理分類標準的客觀性?？梢赃x擇的分類標準很多，不同方法產(chǎn)生的分類結(jié)果也就不同。為了使檔案盡可能地反映客戶的實際情況和基本特征，應(yīng)當使具體的分類標準具有客觀性?，F(xiàn)在不少企業(yè)提出為工薪階層服務(wù)，但實際上，工薪階層的差距也很大的，所以這種對分類難以反映客觀情況，所謂為工薪階層服務(wù)也就成了一句空話。 ◇客戶檔案管理分類方法 根據(jù)上述客戶檔案管理分類要求，企業(yè)可以根據(jù)實際情況和客戶管理的需要，分別選擇客戶性質(zhì)、產(chǎn)品類別、交易歷史、需求特征、盈利情況等多種客戶檔案管理分類方法。 按客戶性質(zhì)客戶檔案管理分類。這就是一種最為常用的分類方法，客戶檔案管理分類的層次和標準也比較多。首先可以將客戶分為個人消費者、中間商客戶、制造商客戶、政府和社會團體客戶。其中每類客戶又可以進一步分類，例如，零售商客戶又可分為專營店、超級市場、連鎖店、郵購商店等。具體細分幾層取決于一次客戶檔案管理分類后，所劃分出客戶類別在需求特征、購買行為等方面的差異大小，差異明顯時就要進一步分類，以識別不同客戶，便于檔案的管理、使用和分析。在按照客戶性質(zhì)分類中，還可采用其他標準系列，如按企業(yè)的所有權(quán)劃分，有國營企業(yè)、個體企業(yè)、三資企業(yè)等。 按產(chǎn)品類別客戶檔案管理分類。按產(chǎn)品類別客戶檔案管理分類是指企業(yè)的主要產(chǎn)品類別進行分類。在日益激烈的市場競爭中，很多大型企業(yè)采取多元化經(jīng)營的戰(zhàn)略，為了避免風險和牟取高額利潤向截然不同的產(chǎn)品類別發(fā)展，從生產(chǎn)工業(yè)用品到兒童玩具，從卡車到小轎車等等。但是這種方法給以全面滿足客戶服務(wù)要求。這種方法適用于企業(yè)的產(chǎn)品類別關(guān)聯(lián)程度低，在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等方面差異大、客戶的性質(zhì)和需求特征也主要因產(chǎn)品類別不同而存在明顯差異的情況。 按交易歷史客戶檔案管理分類。 主要是根據(jù)交易過程和關(guān)系穩(wěn)定程度對分類。這包括：關(guān)系穩(wěn)定的長期客戶，又稱之為老客戶，與企業(yè)關(guān)系良好，定期重復(fù)購買企業(yè)的產(chǎn)品；新客戶，開始購買和使用本企業(yè)產(chǎn)品的時間不長，是否能贏得他們的重復(fù)購買還是未知數(shù)；問題客戶，雙方關(guān)系不太融洽，交易中發(fā)生摩擦，或?qū)Ψ教岢鲂拚儋徺I的條件苛刻，潛伏著轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商的危險；過去的客戶，曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶，但已經(jīng)停止購買；潛在客戶，正在開發(fā)中的客戶，還沒有正式開展業(yè)務(wù)。顯然，第一類客戶檔案管理資料比較完整；第二類客戶的檔案則剛剛建立，有待完善。而第五類客戶則是資料分析的重點，比盡量爭取他們成為現(xiàn)實客戶。 此外，常用的客戶檔案管理分類標準還有按客戶購買規(guī)模劃分大型客戶、中型客戶和零散客戶。按對企業(yè)利潤的影響分為高盈利戶、合理盈利戶、微盈利戶及虧損戶等。因為各種方法適用的條件是不同的，所以每個企業(yè)都應(yīng)根據(jù)客戶服務(wù)的需要及客戶的特征進行選擇。有時需要幾種客戶檔案管理分類方法結(jié)合使用，如第一層按客戶性質(zhì)劃分，第二層再按貿(mào)易劃分。以實現(xiàn)分類的客觀性、邏輯性，并適應(yīng)實際情況和客戶服務(wù)的需要。